医药公司信用解冻流程优化项目案例-z6尊龙旗舰厅

《信用管理制度》规定，对于超信用出库应严格控制，未经审批不得出库；

审批流程在oa中完成。

1. 问题描述

无纸化审批；

每个流程需要7-8个审批节点；

对于着急发货，但不满足信用条件的订单,无法及时出库。

业务员提出“信用解冻流程”审批节点过多、速度较慢，超过业务员预计解冻时间，导致发货时间滞后。

2.指标定义

y的定义

y=信用解冻平均耗时

y1=销售部（纯销）信用解冻平均耗时

y2=药品分销部信用解冻平均耗时

y3=疫苗部信用解冻平均耗时

指标计算

起点：业务员提交信用解冻申请；

终点：审批流结束并归档（含非工作日时间）

3. 项目范围

涉及部门：销售部（纯销）、药品分销部、疫苗部、财务部，总经办；

涉及流程： oa中“信用解冻审批流程”。

4.项目目标及收益

项目目标

梳理和优化现有信用解冻审批流程；

分析和寻找解冻耗时的原因；

缩短信用解冻平均时间。

5.项目收益

风险可控前提下，缩短下订单时间节

尽早发货

提高客户满意度

1． 各节点平均耗时统计

销售部（纯销）

重复审批订单与总超信用订单数量对比图

重复审批订单：因为同一超信用原因而大量特批出库的订单；

重复审批订单数量占比=当月同一原因特批的订单数量/当月特批总订单数量。

1.重复审批

因为发票金额限制，单笔订单金额必须小于等于117万，导致拆单；

在一期间内，因同一超信用原因而大量多次特批发货的订单。

2.审批不及时

审批人员外出办公或开会，未授权；

审批人员长时间未关注审批，导致审批滞后。

3.审批节点多

每笔流程需要经过7或8个审批节点；

仅对“总经理”处节点做了分流。

4.重复审批——提前申请临时额度和账期

增加新的流程：“客户临时额度及账期申请流程”；

大量发货前申请；

逐级审批；

在一定期间内增加临时额度及账期；

到期后自动恢复原额度和原账期；

跟踪回款承诺时间。

5.审批节点多——风险可控的前提下适度授权

按风险级别细分客户等级；

审批权限的授权；

风险点的控制。

6.审批不及时——缩短每个审批节点的审批时间

及时授权；

增加超时提醒功能：短信提醒、邮件提醒、抄上级领导；

整理各部门节点耗时情况，并下发。

1.改善效果

改善措施自2014年11月1日起开始实施，故选取14年11月—15年1月信用解冻数据，改善后效果如下：

2.标准化——《信用管理制度》

增加临时额度及临时账期的管理

审批流程及权限的调整

客户等级划分的调整